Японские производители стекла заработают на буме искусственного интеллекта

Дефицит компонентов для ИИ подтолкнул Asahi Kasei, Nitto Boseki и других японских гигантов к выпуску специальных стеклянных подложек. Один из игроков уже контролирует 90% мирового рынка. Intel проявляет интерес к новым материалам.

Пока весь мир смотрит на Nvidia, японские производители стекла тихо сколачивают состояние на компонентах, о которых обычный человек даже не задумывается. Речь о стекловолокне и стеклянных подложках, которые не расширяются при нагреве. Для чипов ИИ это критически важно.

Лидер рынка — Nitto Boseki. Компания, выпускающая стекловолокно ещё с 1938 года, сейчас занимает 90 процентов мирового рынка. Поставщиков в этом сегменте — раз-два и обчёлся, а спрос бешеный. И вот на горизонте появляется конкурент.

Asahi Kasei раньше никогда не выпускала такую продукцию, но теперь решила попробовать. Да, на освоение уйдут годы. Да, образцы заказчикам уже предоставили. Клиенты только рады: появится альтернатива монополисту.

Но это не всё. Nippon Electric Glass вернулась на рынок в 2024 году, а в конце прошлого года начала поставки. План на этот год — заработать 63 миллиона долларов на специальном стекловолокне для чипов. И это при том, что традиционные рынки (стройка, автопром) в Японии не растут — китайцы задавили конкуренцией.

Самая амбициозная ставка — у AGC. Компания делает ставку на стеклянные подложки, которые снижают энергопотребление чипов до 30 процентов. Запуск — с 2028 года. И такими материалами, как сообщается, уже заинтересовалась Intel.